Proposal Manager
Jedes Angebot in einem sicheren Arbeitsbereich – von der ersten Freigabe bis zur Unterschrift.
Geschäftsvorteile
- Ein zentraler, aktueller Stand jeder Angebotsdatei statt verstreuter E-Mail-Anhänge
- Angebot, Machbarkeitsnachweise und Vertrag für Kunden an einem Ort
- Kundenfragen und Kommentare nach Abschnitt erfasst statt in Posteingängen verloren
- Weniger E-Mail-Abstimmungen zwischen Angebot und Unterschrift
Kernfunktionen
- Bündelt Präsentationen, Dokumente, Verträge und Besprechungsaufzeichnungen zu jedem Angebot an einem Ort
- Bietet jedem Kunden einen nur auf Einladung zugänglichen Arbeitsbereich mit eigenem Link und Login
- Führt Schritt für Schritt durch die Einrichtung des Angebots und weist auf fehlende Unterlagen hin
- Beantwortet Kundenfragen ausschließlich auf Grundlage der Unterlagen zum jeweiligen Angebot
- Sammelt Kommentare nach Abschnitt und übergibt den Unterschriftsprozess an DocuSign
Interaktionskanäle und Integrationen
Anbindung an
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Github
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Fireflies
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DocuSign
Interaktionskanäle für Nutzer
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Google Workspace E-Mail
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MS Word
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MS PowerPoint
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Webchat (Widget)
Auf einen Blick
Auslöser
Ein Angebot ist bereit, mit dem Kunden geteilt zu werden
Menschliche Kontrolle
Jede Kundeneinladung wird vor dem Versand geprüft und freigegeben
Modellierte Zeitersparnis
68 % in 5 Kernprozessen
Der Kunde prüft das Angebot, stellt Fragen und unterzeichnet an einem zentralen Ort – nichts geht im Posteingang verloren.
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Reibungsloses Onboarding und Offboarding – mit vollständiger Bereitstellung aller benötigten Zugänge.
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