Proposal Manager
Ogni proposta in un unico spazio di lavoro sicuro, dalla prima condivisione alla firma.
Vantaggi aziendali
- Un'unica versione aggiornata di ogni file della proposta, senza allegati dispersi nelle e-mail
- Proposta, PoC e contratto a disposizione dei clienti in un unico spazio
- Domande e commenti dei clienti raccolti per sezione, senza perdersi nelle caselle di posta
- Meno scambi di e-mail tra proposta e firma
Funzionalità principali
- Riunisce in un unico spazio presentazioni, documenti, contratti e registrazioni delle riunioni di ogni proposta
- Offre a ogni cliente uno spazio di lavoro accessibile solo su invito, con link e credenziali dedicati
- Guida passo dopo passo nella preparazione della proposta e segnala i materiali mancanti
- Risponde alle domande dei clienti basandosi esclusivamente sui materiali della proposta
- Raccoglie i commenti per sezione e affida la firma a DocuSign
Canali di interazione e integrazioni
Si connette a
-
Github
-
Fireflies
-
DocuSign
Canali di interazione con l'utente
-
Google Workspace E-Mail
-
MS Word
-
MS PowerPoint
-
WebChat (widget)
A colpo d'occhio
Trigger
una proposta è pronta per essere condivisa con il cliente
Supervisione umana
ogni invito al cliente viene verificato e approvato prima dell'invio
Risparmio di tempo stimato
68% su 5 processi chiave
Il cliente esamina la proposta, fa domande e la firma in un unico spazio, senza che nulla vada perso nella casella di posta.
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Monitora scorte e scadenze e interviene quando serve.
Ogni fattura monitorata, ogni pagamento sollecitato.
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